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Welche fünf Blöcke trägt der Monatsbericht?
Der Bericht hat fünf Blöcke, jeder mit einer festen Obergrenze. Die Reihenfolge folgt der Frage der Leitung: Was ist passiert, was kommt, was brauchen wir?
- Termine: Zahl der Termine und der stattgefundenen Gespräche, höchstens drei Sätze.
- Pipeline: Stand der offenen Chancen nach Phase, höchstens vier Zeilen.
- Abschlüsse: gewonnene und verlorene Aufträge mit Grund, höchstens fünf Zeilen.
- Risiken: höchstens drei Punkte, jeder mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Gegenmaßnahme.
- Entscheidungen: höchstens drei Punkte, jeder mit einer Zahl und einem Satz Begründung.
Die Pipeline zeigt den Stand des Monats, nicht den Wunsch. Gleichen Sie die Zahlen mit dem Stand vom Monatsanfang ab, bevor Sie die Zeile schreiben.
Wie lang darf jeder Block sein?
Die Tabelle nennt die Obergrenze je Block und die Regel, die sie durchsetzt. Überschreitet ein Block die Grenze, kürzen Sie, statt die Seite zu vergrößern.
| Block | Obergrenze | Regel |
|---|---|---|
| Termine | Drei Sätze | Nur Zahlen mit Vergleich zum Vormonat |
| Pipeline | Vier Zeilen | Jede Zeile hat eine Phase und einen Wert |
| Abschlüsse | Fünf Zeilen | Verlorene Aufträge mit Grund |
| Risiken | Drei Punkte | Jedes Risiko mit Gegenmaßnahme |
| Entscheidungen | Drei Punkte | Jede mit einer Zahl |
Welche drei Kennzahlen zeigen Sie?
Drei Kennzahlen zeigen die Richtung des Monats, alle anderen gehen in den Anhang. Die Wahl trifft die Leitung mit dem Vertrieb einmal im Quartal.
Wir empfehlen Termine, Pipeline-Wert und Abschlussquote. Ein Forecast ersetzt keine dieser Zahlen, er ergänzt sie um die Erwartung für den nächsten Monat.
Wie sah der Bericht bei einem Dienstleister aus?
In einem Projekt für einen Anbieter von Lagertechnik umfasste der erste Bericht 14 Seiten. Die Leitung las ihn nicht vollständig und fragte nach 3 Zahlen. Nach der Umstellung auf die fünf Blöcke passte der Bericht auf eine Seite, und in der Sitzung standen 2 Entscheidungen auf der Liste.
Wann passt das Format nicht?
Das Format passt nicht, wenn die Geschäftsführung eine feste Gliederung verlangt, die von den fünf Blöcken abweicht.
- Für einen Bericht ohne eigene Pipeline, etwa bei reinem Bestandsgeschäft, passt das Format nur mit angepassten Blöcken.
- Verlangt die Geschäftsführung einen Forecast nach Monaten, ergänzen Sie den Bericht um eine eigene Tabelle, die die Vorlage nicht ersetzt.
Der Bericht ersetzt keine Quartalsanalyse. Die Wochenzahlen liefern Sie mit dem Wochenreport, die Zahlen je Kanal mit der Kennzahlentabelle. Wie Externe mit Berichten arbeiten, zeigt der Leitfaden zur Steuerung. Stand: Oktober 2026.
Zum Mitnehmen
Monatsbericht drucken oder als PDF speichern
Die Checkliste lesen Sie frei auf dieser Seite. Die Druckfassung zu „Monatsbericht an die Geschäftsführung: fünf Blöcke auf einer Seite“ bekommen Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse. Name und Firma sind freiwillig.
Vom Wissen zum Termin
Was kostet das in Ihrem Markt?
Der Preis richtet sich nach Zielmarkt, Erreichbarkeit und Terminmenge. Wenn die Punkte sitzen, führen wir die Gespräche für Sie. Das Testprojekt prüft an echten Terminen, was Ihre Zielgruppe hergibt. Den Umfang legen Sie im 15-Minuten-Gespräch fest.
